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30家动力电池厂商披露三季报 创新与"出海"助力产业升级

A股动力电池厂商均已披露2024年三季报。据Wind数据统计,在A股动力电池板块全部30家上市公司中,11家前三季度营业收入实现同比增长,27家归母净利润为正,6家归母净利润实现同比增长。比亚迪、国轩高科、欣旺达的营业收入和归母净利润实现两位数的双增长。

多位业内人士表示,中国锂电新能源产业近年来取得显著发展,在全球范围内形成竞争优势,并且“出海”趋势明显。

动力电池厂商表现亮眼

虽然增速有所放缓,但是今年全球动力电池的需求量仍在增加。韩国研究机构SNE研究数据显示,2024年1月份至8月份,全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池总装机量约为510.1GWh,同比增长21.7%

中国动力电池厂商依然表现亮眼,2024年1月份至8月份,全球动力电池装车量排名前十榜单中中国企业占据6家,市场份额合计65.1%,较去年同比提升2.9%。

2024年三季报显示,宁德时代继续领跑一众电池企业,公司2024年前三季度实现归母净利润360.01亿元,同比增长15.59%,其中第三季度实现归母净利润131.36亿元,同比增长25.97%。

位于第二梯队的动力电池厂商业绩表现不一,国轩高科公司前三季度实现营业收入、净利双增长,其中营业收入同比增长15.6%,归母净利润同比增长41.11%。亿纬锂能尽管营业收入、净利润同比微降,但是前三季度仍实现扣非净利润25亿元,同比增长16%。孚能科技前三季度亏损规模同比大幅收窄。

真锂研究创始人墨柯在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年锂电新能源行业最大的特点是产业链的利润集中在电池环节。一方面是电池采购成本维持了一定刚性;另一方面是今年包括锂在内的资源价格总体处于低位,本身就拥有话语权优势的动力电池厂商优势更强。”

逐鹿海外储能市场

近年来,中国动力电池厂商“出海”的步伐在持续加快,追逐海外高毛利市场是差异化竞争格局下的必然选择。

伴随着海外储能市场需求的爆发,储能电池正成为国内动力电池厂商重要的发展引擎。近日,宁德时代在接受投资者调研时表示,公司前三季度电池累计出货量330GWh,其中第三季度储能产品的占比超过20%。数据显示,前三季度亿纬锂能储能电池出货量35.73GWh,同比增长115.57%,增速大大超过了动力电池板块。

10月31日,国轩高科对外称,前三季度公司电池整体出货量大幅提升,其中储能占比为35%左右。而储能电池占比的提升,主要得益于公司积极开拓储能市场,海外业务表现强劲。

“随着光储平价的推广和全球市场潜力的逐步释放,大储和户储的全球需求正在爆发。”清晖智库创始人宋清辉告诉记者。

与国内市场相比,海外大储竞争格局和盈利水平相对更优,推动国内头部企业寻求“出海”。平安证券研报显示,欧美电力市场化程度高,大储项目可获得合理的经济回报,尽管行业高壁垒但是也有着高毛利。

在多重利好因素的推动下,前三季度多家动力电池厂商毛利率明显提升。2024年三季报显示,孚能科技前三季度毛利率为13.66%,同比上升10.25个百分点。

国轩高科前三季度综合毛利率为17.98%,较2023年度提升约1个百分点。

创新推动产业升级

当前,中国动力电池厂商均注重在技术创新上重点发力。

近日,宁德时代骁遥超级增混电池正式亮相,这是全球首款纯电续航达400公里以上且兼具4C超充的增混电池。宁德时代通过科技创新,实现了增混电池在续航、充电速度、低温性能等方面的多项突破,打破了增混车型技术上的瓶颈,推动增混行业向“大电小油”转变。

11月1日,孚能科技在接受投资者调研时表示:“公司正在同步推进半固态、全固态电池以及三元高镍、三元中镍高电压、磷酸铁锂、钠离子电池体系的研发。目前超高性能三元高镍330Wh/kg 电池已进入待产业化阶段,产品可搭配高电压快充技术满足客户需求。”

此外,孚能科技超级软包动力电池解决方案SPS已拿到多个战略合作客户的定点,包括SPS磷酸铁锂电池、SPS三元电池。公司预计放量时间集中在明年和后年,部分订单今年底开始出货,公司SPS产品目前定点客户包括广汽、吉利、江铃、东风等。广汽有多款车型定点,包括磷酸铁锂和三元体系,目前有部分车型计划年底开始逐步出货,另有部分车型在明年开始出货。吉利也有多款车型定点,产品均为磷酸铁锂电池,供货时间预计在今年底以及明年。(证券日报记者 曹 琦)

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