百亿私募重仓股大揭晓！邓晓峰、冯柳都有大动作…

时间： 2023-11-02 02:21     浏览量：524

来源 券商中国

随着上市公司三季报的收官，各大明星私募的持仓情况揭晓。

截至三季度末，共有1374只私募产品登上1716家上市公司的十大流通股东名单，合计持股市值达2379亿元，较半年报增加85亿元。

其中，冯柳大幅加仓宝丰能源，新买入恒立液压、生益科技等，对重仓股海康威视继续加仓；邓晓峰新进鼎龙股份，大手笔增持TCL科技等；金汇荣盛和瑞丰汇邦继续小幅加仓茅台，重阳、景林、仁桥、睿郡等百亿私募均有调仓动作。

邓晓峰新进鼎龙股份，大手笔增持TCL科技

逆周期重仓出击，一直是邓晓峰投资的鲜明特点，所以其持仓变动一直备受市场关注。

截至三季度末，邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值达到204.3亿元，较半年报增长了11亿元，增幅达6%。其中，最大手笔的动作是加仓TCL科技，晓峰鸿远新买入1.68亿股，期末持股市值达到6.88亿元，晓峰2号则增持2950万股TCL科技，两只产品合计持股TCL科技的市值达到16.13亿元。

TCL科技前三季度实现营收1331亿元，同比增长5.2%；实现归属净利润16.1亿元，同比增长474%，业绩逆势强劲改善。此外，该公司半导体显示业务不仅扭亏，而且在三季度TV面板价格涨势预期放缓的情况下，实现了18.2亿净利润，这意味着面板行业已重回盈利区间。

截至目前，TCL科技的股价为3.93元/股，市值为738亿元，较2年前鼎峰时1600亿的市值腰斩有余。邓晓峰是在今年二季度开始抄底TCL科技，晓峰2号新买入1.97亿股建仓。此番抄底TCL科技，很符合邓晓峰逆周期重仓布局的风格，三季度TCL的业绩开始回暖，但股价是否迎来一轮上涨也备受期待。

三季度，邓晓峰还新进了半导体公司鼎龙股份，晓峰2号、晓峰鸿远分别买入1219.68万股、1184.68万股，期末合计持股市值达到5.04亿元。三季报显示，鼎龙股份的CMP抛光垫业务改善显著，新产品加速放量，公司业绩环比持续改善。

邓晓峰曾表示，决定重仓的股票，关键看两个因素：一是确定性；二是未来隐含的投资回报率。如果上述两个因素都符合，就会把仓位加上去。

此外，邓晓峰还在三季度新进了铜陵有色、神州细胞，加仓了中国铝业、东富龙、华峰化学、健康元等，小幅减持紫金矿业、中国巨石、中天科技（维权）等，清仓了确成股份、浦东金桥、润邦股份等公司。

冯柳加仓宝丰能源，建仓恒立液压

高毅资产的明星基金经理冯柳在三季度也有不少调仓动作。

截至三季度末，冯柳旗下邻山一号远望基金共持有19只个股，较半年报增加2只，期末持股市值为255.89亿元，较半年报小幅缩水7.9亿元。

三季度，冯柳大手笔加仓了宝丰能源，增持4500万股，期末持股市值从半年报的8.2亿元升至15.73亿元，成为其第三大重仓股，仅次于前两大重仓股海康威视和同仁堂。

作为煤制烯烃龙头，宝丰能源前三季度实现营收204亿元，归母净利润38.91亿元。其中，第三季度实现归母净利16.34亿元，同比增长20.34%，环比增长52.42%，业绩超预期，主要产品聚烯烃价差环比增厚。

对于第一大重仓股海康威视，冯柳在三季度选择小幅加仓300万股，目前单票持仓就高达147亿元。同时，冯柳还加仓了龙佰集团500万股，使其持仓市值升至13.2亿元。

三季度，冯柳新进了液压空头恒立液压，建仓750万股，期末持股市值达到7.8亿元。目前工程机械需求处于筑底阶段，国内需求持续下行，出口进一步收缩，恒立液压三季度业绩略低于市场预期，但毛利率提升，中长期新业务成长空间较大。

冯柳还新进了生益科技、康华生物、上海家化、山鹰国际，清仓了宝新能源、航发动力、大参林等3股，减持益丰药房和东诚药业等公司。

重阳清仓国投电力

截至三季度末，私募基金的十大重仓股分别是贵州茅台、海康威视、紫金矿业、恒力石化、雅戈尔、中国动力、香农芯创、龙佰集团、上海莱士、同仁堂。

其中，重仓贵州茅台的两大私募—金汇荣盛和瑞丰汇邦，在三季度继续小幅加仓，不断提升手中的茅台股数量，分别加仓13.44万股和14万股，持股数量分别达到903.68万股和893.3万股，期末持股市值升至162.53亿元和160.67亿元。

老牌私募重阳投资在三季度清仓了“心水股”国投电力，旗下四只产品全部退出了国投电力十大流通股东名单。重阳最早在2017年底和2018年初开始建仓国投电力，买入1.5亿股，其建仓成本大约在5~6元之间，持股长达5年时间，国投电力的股价在今年三季度最高触及13.38元，创下历史新高，重阳则在三季度选择撤退。

截至二季度末，重阳四只产品合计持股高达2.1亿股，即便不算分红，粗略估算重阳在国投电力这一只股票上赚了至少10亿元，可谓经典的价值投资范例。目前，重阳公开的重仓股仅剩下新和成，持股时间也长达四年。

此外，景林在三季度减持了大族激光，清仓了福鞍股份；夏俊杰掌舵的仁桥资产在三季度新进了荃银高科、中粮科工等3股；周应波的运舟资本三季度清仓了电广传媒、盛通股份，小幅减持福元医药；睿郡投资对东方生物进行加仓，睿郡11号新进为十大流通股东。